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2024年中国工程机械市场将如何?

作者:小编 点击: 发布时间:2023-12-15 23:35:54

  装载机销量,其中国内挖掘机市场的销量分别为7484台,同比下降48%,出口7440台,同比下降19.8%;国内装载机市场的销量分别为5200台,同比下降48.4%,出口3673台,同比下降4.73%。

  近十三年来,2023年11月份国内的挖掘机销量仅高于2012、2014、2015年和2016年。

  国内挖掘机和装载机的同比增速分别环比恶化7.9和17.2个百分点,超出很多人的意料,让一些业内同仁遭受打击,对于市场悲观的预期态度显著加重。

  然而笔者认为,其实数据非常自然,甚至并不反常,我们去年在国三切换国四之前,冲得有多么凶狠,那么今年10月份和11月份的落差就会有多大,其实去年此时就应该想到今年此刻。这就是典型的因果不虚了。高基数是今年10-11月份,非道路土方工程机械增速大幅恶化的的核心原因。

  在今年的年度中国工程机械营销&后市场大会、挖掘机协会年会等行业重要会议上,业内大咖纷纷对2024年的挖掘机市场做出了预判。很有意思的是,普遍制造商要比代理商乐观,与一线市场更接近的人愈加悲观。

  每年的预测都是测不准,但是每年我们各自都要做出预测,因为制造商要依据预测做采购、生产和销售计划,代理商也要依据预测做预算和销售计划。所以无论是否公布自己的预测,实际上每个相关的企业都会自己预判。测不准,也要测。

  市场信心的普遍低迷很大程度上是受市场环境影响的主观预期,这种预期虽然是主观情绪的表达,但是会反过来影响客观市场的企业行为。

  所以如何部分程度地克服主观预期是非常重要的,君不见,虽然国内挖掘机市场连续下滑,但也有个别品牌市场占有率连续上扬突破。

  那么2024年的中国工程机械市场究竟会怎么样?背后的大逻辑是什么。一个非常典型的结论就是会继续分化。

  即便是市场感受最差的此刻,中国工程机械行业的细分领域,履带式起重机、随车起重机、工业车辆、高空作业平台和高空作业车今年前10月也实现了率先复苏,实现了同比正增长。而这些细分领域既与新兴市场需求相关,如风电、光伏等新能源领域的持续升温,也与整体国内实体经济复苏带来的物流复苏相关。

  所以这些细分领域会引领国内工程机械市场的复苏进程,但是国内以挖掘机为主的土方工程机械会随之复苏吗?

  这两者背后的逻辑当然有着显著的差异。土方工程机械与宏观经济环境的复苏虽然相关,但是关联度并不紧密,它却与另外几个因素密切相关,分别是露天采矿业、铁路公路水利市政等基础设施建设、房地产等关键需求领域的景气度,以及建筑业劳动力人工的供需变化。

  采矿业将在中期内保持在一个稳定的需求空间内,在某种程度上保证了大挖以及其他矿山机械的基本面。然而基础设施建设投资的增速与整体的固定资产投资一样,会回落到一个低位,2023年以来,1-10月固定资产投资累计同比已经连续8个月回落,降至2.9%。2024年即便有所恢复,也很难回到两位数的增速。但是另外一面,整体的投资额度将继续维持在一个高位,而额度才是需求本身的转化之源。

  压力最大的是,房地产的下行趋势仍未扭转。2023年前10月,房地产的累计同比增速仍然低到-23.2%,仅比前9月恢复0.2个百分点,这个降幅受限于房地产价跌、销售弱,回款弱进而影响到拿地量下降、投资额下滑,最后导致新开工面积也起不来。所以24年的房地产将是一个关键变量,如果真正筑底,那么土方工程机械乃至混凝土机械,都会迎来真正的筑底拐点。

  人口的老龄化,造成建筑业劳动力人工逐步短缺,这个关键因素将在中长期支撑所有中小型工程机械,特别是小微挖、高空作业平台等产品的稳定需求。

  所以归纳起来,2024年,采矿业、基础设施建设等需求领域趋稳,地产可能筑底,这是相对偏稳的大基本面,决定了国内工程机械市场很难继续大幅下滑,而是分产品不同节奏的筑底和回暖。

  另外两个关键变量分别是真正下游客户的资金到位情况和国家逆周期和跨周期调节可能带来的提前的工程量,如果这两点短期内得不到改善,那么市场情绪仍将是悲观的。如果在24年2季度前后有了大幅改善,那么我们就很有可能迎来更加乐观的预期。

  近几个月来,很多业内外人士关注到中国工程机械工业协会公布的出口挖掘机销量的负增长,进而对于海外工程机械市场的增长持续性存有疑虑。然而,协会公布的出口挖掘机销量仅为我国主要企业的新机出口销量,仅占总出口量的六成左右。总的出口量实际还是温和增长的。由于后疫情时代投资的持续性,以及我国工程机械产品高性价比的相对竞争优势,我们有理由相信2024年的出口仍将保持一个稳定的发展态势。

  此外,2023年11月电动化装载机的国内市场渗透率已超过了12%,以此来看,2024年的一个显而易见的趋势是中国工程机械产品的电动化进程将继续加速,电装的渗透率将很大概率上突破20%。

  2023年12月11至12日,中央经济工作会议在京举行。会议明确了“明年要坚持稳中求进,以进促稳,先立后破”的主基调。“用发展的办法来解决发展中的问题,以培育壮大增量来调整优化存量。”

  对于会议内容的解读有很多,然而,最重要的是,中国经济仍然是全球最大最重要的经济体之一,而与其一致的是,中国工程机械行业进入所谓的“存量市场”,也仍然是一个动态的全球最大最重要的市场之一。

  这可能是我们拥有一些信心或者判断一些关键问题的基点。笔者撰写本文的时候,窗外继续飘着鹅毛大雪,北京成了北平。

  中央经济工作会议12月11日至12日在北京举行,习出席会议并发表重要讲线

  2023年,是全面贯彻党的二十大精神的开局之年,是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。 行至岁尾,回看全年,中国经济在持续承压中走出一条回升向好的复苏曲线,取得殊为不易的发展成绩。 展望新的一年,面对新的风险挑战,中国经济大船如何乘风破浪、持续前行? 定基调,聚共识,谋大计。12月11日至12日在北京举行的2023年中央经济工作会议上,习发表重要讲线年经济工作,深刻分析当前经济形势,系统部署2024年经济工作,为中国高质量发展掌舵领航,为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业指引奋进方向。 “总体回升向好,高质量发展扎实推进” “总体回升向好,高质量发展扎实推进,全面建设社会主义现代化国家迈出坚实步伐。” 11日上午,第一次全体会议上,习这样回顾即将收官的2023年经济工作。 这一年,我国发展面临的形势错综复杂,国际政治经济环境不利因素增多,国内周期性和结构性矛盾叠加,既有风高浪急,也有暗流汹涌。 这一年,疫情防控平稳转段后,我国经济波浪式发展、曲折式前进,呈现前低、中高、后稳态势,成绩可圈可点: 经济社会发展主要预期目标有望圆满实现——前三季度,国内生产总值同比增长5.2%,全国城镇调查失业率平均值为5.3%;前11个月,全国居民消费价格指数同比上涨0.3%。消费对经济增长的贡献上升,在国内大循环中的主体作用增强。国际收支基本平衡。 现代化产业体系建设取得重要进展——传统产业加快转型升级,战略性新兴产业蓬勃发展,未来产业有序布局,先进制造业和现代服务业深度融合。 科技创新实现新的突破——国家实验室体系建设有力推进,国家科技重大项目加快实施,航空发动机、燃气轮机等传统短板取得长足进展,人工智能、量子技术等科技新赛道处在世界第一梯队。 改革开放向纵深推进——党和国家机构改革中央层面全面落地,地方层面有序展开。全国统一大市场建设加快,实施国有企业改革深化提升行动,出台促进民营经济发展壮大的意见。出口占国际市场份额保持稳定。 安全发展基础巩固夯实——粮食生产再获丰收,能源资源供应稳定。有效应对海河等流域特大洪涝灾害。出台化解地方债务风险、稳定房地产市场等一批政策举措,扎实推进保交楼工作,守住了不发生系统性风险的底线。 民生保障有力有效——居民收入增长快于经济增长,城乡居民收入差距缩小,脱贫攻坚成果持续巩固拓展,生态环境保护治理不断加强。 纵向看,我国今年经济社会发展主要指标比去年都有明显改善;横向看,我国经济增长在世界主要经济体中居于前列,仍是全球经济增长最大引擎。 “正所谓,危中有机。”习谈到今年科技领域涌现不少里程碑式创新成果时发出的这句感慨,透出对中国经济攻坚克难、化危为机的辩证思考。 过险滩,闯难关。回首一年不平凡的历程,中国经济既面对外部环境动荡不安的因素,也承受内部“三重压力”加大的困难,压力挑战不比疫情三年少。 许多与会同志清晰地记得,去年12月的中央经济工作会议指出,2023年“经济发展面临的困难挑战很多”,也明确“我国经济韧性强、潜力大、活力足,各项政策效果持续显现,明年经济运行有望总体回升”。 “今年以来,面对严峻形势和巨大挑战,在以习同志为核心的党中央坚强领导下,在习经济思想科学指引下,全党全国各族人民团结拼搏、迎难而上,我国经济社会发展成绩得来极为不易,必须倍加珍惜。”与会同志共鸣强烈。 来之不易的成绩背后,是一以贯之的忧患意识。 “要清醒认识到,我国经济发展除了要直面外部严峻复杂形势造成的不稳定不确定性之外,自身发展也面临一些困难和挑战。”习指明问题所在:主要是有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱、风险隐患仍然较多,国内大循环存在堵点。 中国经济从来都是在战胜挑战中发展壮大。 面对与会同志,习指出:“综合起来看,我国经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变,我们所面临的是前进中的问题、发展中的烦恼,要增强信心和底气。” 来之不易的成绩背后,更有弥足珍贵的经验启示。 近年来在引领中国经济砥砺前行的实践中,我们党深化了新时代做好经济工作的规律性认识。习将之概括为“五个必须”: ——必须把坚持高质量发展作为新时代的硬道理; ——必须坚持深化供给侧结构性改革和着力扩大有效需求协同发力; ——必须坚持依靠改革开放增强发展内生动力; ——必须坚持高质量发展和高水平安全良性互动; ——必须把推进中国式现代化作为最大的政治。 “发展是我们党执政兴国的第一要务,新时代的发展必须是高质量发展”“要统筹推进扩大内需和优化供给,打通两者结合的断点堵点卡点,发挥超大规模市场和强大生产能力的优势”“要用好改革开放关键一招,以更大决心和力度推进改革开放”…… 习的深刻论述,揭示出重要的治理经验,是习经济思想的进一步丰富和发展,为推动中国经济社会高质量发展提供强大思想指引。 “稳中求进、以进促稳、先立后破” 稳中求进工作总基调,是我们党治国理政的重要原则,也是做好经济工作的方法论。 今年的中央经济工作会议,在继续坚持这一总基调基础上,习提出坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”。 “这12个字是一个有机整体,彰显了复杂变局下党中央对时与势的准确把握,是做好2024年经济工作的科学方法论。”一位与会同志深有感触地说。 当今世界变织,地缘政治冲突加剧,全球经济依然低迷,保护主义、单边主义上升。 复杂严峻的国内外形势下,把握好“稳”和“进”、“立”和“破”两对辩证关系至关重要。 “稳是大局和基础”—— 把经济发展稳在合理区间,巩固回升向好态势,充分保障就业民生,才能为“进”创造稳定发展环境。 “要多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策”,习在会上鲜明指出。 要强化宏观政策逆周期和跨周期调节,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,积极的财政政策要适度加力、提质增效,稳健的货币政策要灵活适度、精准有效……习在会上作出的一系列部署,为稳住宏观经济大盘提供了坚实保障。 “进是方向和动力”—— 习强调,“该立的要积极主动立起来,该破的要在立的基础上坚决破,特别是要在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取,不断巩固稳中向好的基础。” 逆水行舟,不进则退。科技创新是深刻认识和把握“稳”与“进”关系的重要领域。 分组讨论中,不少与会同志提到这样一个细节:与往年中央经济工作会议对比,“推动高水平科技自立自强”首次出现在经济工作的总体要求中。 会议部署的明年九项重点任务中,第一项就是“以科技创新引领现代化产业体系建设”。 以科技创新之“进”,拓产业创新之路,为经济稳增长注入新动能,重塑新优势。 “深化供给侧结构性改革,核心是以科技创新推动产业创新,特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能,发展新质生产力。”习的讲话,传递出加强科技创新与产业创新深度融合的重要信号。 何为“新质生产力”?会议的一系列部署给出生动注解:大力发展数字经济,加快人工智能发展;打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业;开辟量子、生命科学等未来产业新赛道…… “我们在新赛道上不能掉队”“要奋起直追,努力实现并跑甚至领跑”“强化企业科技创新主体地位”……习的重要讲话催人奋进。 以畅通经济大循环之“进”,助力发展大局之“稳”。 “要更好统筹消费和投资,激发有潜能的消费,扩大有效益的投资,形成消费和投资相互促进的良性循环。”围绕“着力扩大国内需求”这一重点任务,习强调。 内需市场是一个巨大的富矿,如何挖掘潜在需求? 谈到建设城市地下管网,强调这是城市的“里子”工程。“咱们中国传统都是要面子,实际面子里子要一起要,要更重里子。这个工程投资潜力大,带动能力强。” 还有加强教育高质量供给、将农民工纳入城镇住房保障范围、增加医疗服务供给、增加养老服务供给……习指明方向。 既要挖掘潜在需求,也要培育壮大新型消费。 会议作出进一步部署:大力发展数字消费、绿色消费、健康消费,积极培育智能家居、文娱旅游、体育赛事、国货“潮品”等新的消费增长点,同时带动相关领域投资。 “总的看,明年世界经济增长和贸易动能依然不足。所以我们要更加重视扩大内需,增强国内大循环的内生动力和可靠性。”习阐明深意。 做好明年经济工作,还要正确把握“立”和“破”的内在逻辑。 2022年全国两会上,习在谈到实现“双碳”目标时,强调“要先立后破,而不能未立先破”,并打了一个比方——“不能把手里吃饭的家伙先扔了,结果新的吃饭家伙还没拿到手,这不行。” 坚持先立后破,关键要做好新旧模式之间的衔接和切换。这尤其体现在“深化重点领域改革”重点任务中。 要不断完善落实“两个毫不动摇”的体制机制,加快全国统一大市场建设,着力破除各种形式的地方保护和市场分割…… 只有打破制度掣肘、疏通断点堵点,才能让经济要素充分涌流,激发出澎湃活力。 “扩大高水平对外开放”“持续有效防范化解重点领域风险”“坚持不懈抓好‘三农’工作”“推动城乡融合、区域协调发展”“深入推进生态文明建设和绿色低碳发展”“切实保障和改善民生”……一系列重点任务充分体现“稳中求进、以进促稳、先立后破”的发展智慧。 分组讨论中,与会同志表示,习部署九项重点任务,绘就了明年经济工作的施工图。只要坚持正确工作策略和方法,坚定不移推进高质量发展,加快构建新发展格局,就一定能牢牢掌握战略主动权,把党中央的战略意图贯彻到位。 “完整准确全面落实,不能变形走样、把好经念歪” “这里我着重强调一下抓落实问题。” 望向会场上各地区各部门负责同志,习强调:“坚持和加强党的全面领导是做好经济工作的根本保证,是高质量发展的必然要求。各级党委党组要切实履行落实党中央关于经济工作的重大决策部署的责任。” 即将开启的2024年,是中华人民共和国成立75周年,也是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。新征程上推进高质量发展,需要高质量落实好党中央对经济工作的重大决策部署。 围绕“抓落实”,习从四个方面给出行动指南。 “要不折不扣抓落实”—— 讲话中,谈到了一些领导干部汇报过的实际感受。“选择正确方法做好工作,一个很深的体会就是不折不扣落实党中央重大决策部署。紧扣党中央重大决策部署,就不会走偏,都会取得成效。” “党中央对经济工作的重大决策部署,需要各级领导干部心领神会,完整准确全面落实,不能变形走样、把好经念歪。” 全场凝神倾听,语气加重:“打折扣是变形走样,层层加码也是变形走样。关键是最终效果要符合党中央决策意图。” “要雷厉风行抓落实”—— 突出强调:“要有马上就办的意识”“不能有拖延症,把小事拖大、大事拖炸”。 明确要求:“抓落实的前提是把党中央决策部署意图和落实举措搞清楚。” 雷厉风行不是一味求快,更不能流于形式。更关注的,是“能否真正领会精神”“是否有实招真招”。 “我就看落实效果怎么样,能不能达到预期。”点明要旨。 “要求真务实抓落实”—— 谈到这一点,语气坚定:“、官僚主义是顽瘴痼疾啊,就像‘牛皮癣’,必须下大力气坚决纠治,坚持为基层、企业减负,让干部群众的精力真正花在干实事上。” 关注到了、官僚主义的一些新变种、新现象:一些基层干部疲于在各类应用软件、公号上打卡、“留痕”;各种论坛过多过滥,既浪费钱又浪费时间…… “坚决纠治、官僚主义。”习谆谆告诫:各地情况千差万别,抓落实务必实事求是、因地制宜,“一把钥匙开一把锁”。 “要敢作善为抓落实”—— 干部是抓落实的关键。高质量落实,靠的是千千万万勇于担当、本领高强的好干部。 明确指出:“干事是非常重要的。干部除了忠诚、干净,还要干事。”要坚持正确用人导向,落实细化“三个区分开来”,准确把握亲清统一的新型政商关系,让各级领导干部轻装上阵干事创业,充分发挥抓落实的积极性主动性创造性。 一分部署,九分落实。 全面落实促进民营经济发展壮大意见,落实金融体制改革,抓好支持高质量共建“一带一路”八项行动的落实落地,落实集体林权制度改革……“落实”二字,贯穿在对明年经济工作各项部署要求中。 办好中国的事,关键在党,关键在人。 加强党对经济工作的全面领导,必须推动各方面统筹协调、齐抓共管,形成共促高质量发展的合力。 与会同志一致表示,要更加紧密团结在以习同志为核心的党中央周围,坚定信心、开拓奋进,努力实现经济社会发展各项目标任务,以高质量发展的实际行动和成效,确保把中国式现代化宏伟蓝图一步步变成美好现实。

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