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中国银河给予机械设备推荐评级:特斯拉发布Optimus-Gen211月挖机销量15万台

作者:小编 点击: 发布时间:2023-12-30 23:20:15

  市场行情回顾:上周机械设备指数上涨0.16%,沪深300指数下跌1.70%,创业板指下跌2.31%。机械设备在全部28个行业中涨跌幅排名第13位。剔除负值后,机械行业估值水平(整体法)27.6倍。上周机械行业涨幅前三的板块分别是航运装备、注塑机、机器人;年初至今涨幅前三的细分板块分别是3C及面板设备、航运装备、机器人。

  周关注:特斯拉发布Optimus-Gen2,11月挖机销量1.5万台:特斯拉发布人形机器人最新视频,展示Optimus-Gen2二代人形机器人。视频显示:该人形机器人由特斯拉设计的执行器和传感器;增加2个自由度驱动的脖子;集成电子元器件和线束的执行器,行走速度提升30%,增加脚部力/力矩传感器、铰接式脚趾、人类脚部结构设计;在不牺牲性能的情况下减重10公斤;机器人平衡力及全身控制能力得到提升;11个自由度的全新的手部设计,动作更快,所有手指上都有触觉传感器,可以操纵微小物体。此次特斯拉视频最大增量在感知层面,感知层面重要部件之一是传感器,传感器赋能提升机器人感知能力,关注六维力/力矩传感器及电子皮肤。关节灵活度增大,执行层各零部件进展依然值得期待,关注降本难点行星滚柱丝杠产业进展。我们认为人形机器人产业化可期,是未来成长大赛道,结合此次视频的增量信息,重点推荐边际增量最大的传感器和执行层面降本空间最大竞争壁垒最高的行星滚柱丝杠。核心标的:传感器-柯力传感、东华测试;行星滚柱丝杠-恒立液压、贝斯特。11月挖掘机销量达14924台,同比下降37%,其中国内7484台,同比下降48%;出口7440台,同比下降19.8%。2023年1-11月,共销售挖掘机178320台,同比下降27.1%;其中国内82355台,同比下降43.5%;出口95965台,同比下降2.81%。出口自2023年下半年以来,阶段性承压原因主要是同期高基数、国产品牌海外渠道补库存结束、海外产能逐步恢复、海外部分地区景气度下行等。今年四季度将增发1万亿特别国债,主要的投向为支持灾后恢复重建等八个方向。我们认为,特别国债将对基建和工程机械行业起到提振作用,同时叠加房地产政策的放松,下游需求或有所回暖,可以持续关注工程机械行业的边际变化。

  投资建议:持续看好制造强国与供应链安全趋势下高端装备进口替代以及新技术发展下装备领域投资机会。建议关注:1)机械设备领域存在进口替代空间的子行业,包括数控机床及刀具、机器人、科学仪器、半导体设备等;2)受益新技术发展子行业,包括光伏设备、人形机器人、3D打印等;3)周期向上子行业,包括船舶、轨交装备。

  风险提示:政策推进程度不及预期的风险;制造业投资增速不及预期的风险;行业竞争加剧的风险。

  免责声明:本文内容与数据仅供参考,不构成投资建议,使用前请核实。据此操作,风险自担。

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